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李万凌霄
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跟谁学的高增长故事还能讲多久?|亿欧读财报

李万凌霄
2020-05-07 · 15:01
[ 亿欧导读 ] 一方面是一路走高的业绩,一方面是做空机构的持续“盯梢”以及业内的“看不懂”“不看好”,跟谁学的高增长故事还能讲多久?
股价趋势、财报,在线教育,K12教育,业绩披露

图片来自“Unsplash”,作者:李万凌霄

昨日(5月6日),在线教育机构跟谁学发布了2020 Q1季度未经审计财务报告。报告显示,2020财年Q1季度跟谁学的现金收入为13.74亿人民币,同比增长358%,净收入为12.98亿人民币,同比增长382%,非美国通用会计准则净利润为1.91亿人民币,同比增长406%,正价课付费人次达到77.4万,同比增长307%。

在疫情与之前香橼两次做空事件的影响下,跟谁学2020 Q1季度依然实现了营收增速超4.5倍的增长,这样的业绩表现远超行业平均水平,再次引发了业界的广泛关注。

财报发布后,跟谁学创始人兼CEO陈向东发布了一封公司内部全员邮件,细数跟谁学第一季度业绩,称将“继续专注于在线直播大班课,全力打造优秀人才向往的伟大组织,全面提升我们的经营效率和组织能力,继续坚持盈利性增长战略”。

规模化增长的背后:营销费用上升,学生人次环比下降

在线直播双师大班课相比于传统的线下教育,以及线上的小班课来说,较大幅度降低了教师成本,稀缺的名师资源也一直是跟谁学引以为傲的优势,在线直播大班课采用一主讲老师搭配一辅导老师的双师模式进行授课,弥补了大班课主讲老师难以因材施教、个性辅导的难题。

跟谁学宣称,从2017年9月,公司即实现了单月盈利。随后其迅速将“单位盈利模型”复制、放大,最终实现规模化盈利。到2020年Q1,跟谁学已实现连续8季度持续盈利,连续6季度增速超4.5倍。

但规模化增长的背后是营销费用的大幅增加,该季度跟谁学销售费用增至7.57亿元,增幅超7倍,从2019年单季的营销费用数据来看,该数据一直处于高速增长中。与2019年Q4季度相比环比上涨了70%,销售费用率由47.27%上升至58.32%。

跟谁学财务数据.png.png

在线教育营销投入不减是行业巨头都在面对的问题,但花了钱总要看到效果。

对比跟谁学的正价课付费人次,2020 Q1季度仅为77.4万,虽同比增加了307%,但环比却下降了30%,这方面可能受到了疫情影响,不过这样的数据表现显然与跟谁学长期的高营收增长有些不符。

另外,主打三四线城市的跟谁学在教学上采用的是普适教材,不针对地方编写教材,这样的做法并不利于下沉市场的挖掘,在具体的教育内容上,各地差异化、个性化的教学内容可能会更多落到当地辅导老师身上。但辅导老师的师资水平相比于线上名师来说必然略有逊色,各地教学质量的管控以及后续的续班率也将面临一些问题。

直面做空,坚持盈利性增长战略

远超同行的增长,“too good to be true”让跟谁学多次陷入做空风波。

对于做空机构的频频发难,陈向东提到,从另一角度来看,其实做空机构替跟谁学做了至少价值5亿人民币的营销,只要跟谁学持续交付最好的教学、服务和效果。

同时他也谈到:“连续被做空让我们更加珍视公司的核心价值观,尤其是‘诚信’的核心价值观;能听到不同的声音是一种大的恩赐,这次的连续被做空让我们更加敬畏,尤其是更加敬畏相信我们的学生和家长,更加敬畏我们‘科技让教育更美好’的使命。”

日前,香橼放出了第二份做空报告,双方的争议焦点和回复内容相比前两次依然没有太多实质性的内容爆出。

此前陈向东曾多次强调,遇到在线教育的高速发展是“千载难逢的重大机遇”。公司一定要把握好这样的机遇,因此在内部信里,他呼吁跟谁学全体人员接下来要做好这八件事情:

1、继续专注于在线直播大班课;

2、全力打造优秀人才向往的伟大组织;

3、全面提升经营效率和组织能力;

4、持续吸引行业内最优秀的老师和热爱教育的技术人才;

5、持续加大对高ROI的获客渠道的战略性的投入;

6、持续加大对于长期和未来的投资和投入;

7、继续坚持一直以来强调的盈利性增长战略;

8、坚持不懈、始终不渝、持之以恒地恪守公司的使命、愿景和价值观。 

一方面是一路走高的业绩,一方面是做空机构的持续“盯梢”以及业内的“看不懂”、“不看好”,跟谁学的高增长故事还能讲多久?

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本文来源于亿欧,原创文章,作者:李万凌霄。转载或合作请点击转载说明,违规转载法律必究。

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